专题：持股还是持币？机构看好A股“红五月”行情
“受限于高端算力，目前DeepSeek V4-Pro的服务吞吐十分有限，预计下半年昇腾950超节点批量上市后，Pro的价格会大幅下调。”DeepSeek的一行小字备注，不仅曝光了华为昇腾950超节点的上市时间，更在资本市场上引爆了华为昇腾概念股。
4月27日，华为昇腾概念股强势上涨，其中卡莱特（301391）涨逾14.75%，深圳华强（000062）10%涨停，朗科科技（300042）涨逾8%，九联科技（688609）涨超6%，华工科技（000988）、海光信息（688041）涨逾3%等。
近日，DeepSeek-V4预览版本正式上线并同步开源。在其官方技术报告中，首次将华为昇腾NPU（神经网络处理器）和英伟达GPU（图形处理器）同时写进了硬件验证清单。
华为则在DeepSeek-V4系列模型发布当天就宣布，本次通过双方芯模技术紧密协同，实现昇腾超节点全系列产品支持DeepSeek-V4系列模型。
国产大模型与国产算力“深度合体”，被市场解读为“国内AI推理正逐步摆脱对英伟达等海外算力的依赖”，华为昇腾等国产算力产业链迎来质变的风口。
当前，华为昇腾已构建了较为完整的自主产业生态。查询昇腾社区官网可以看到，昇腾生态伙伴主要包括昇腾部件伙伴、应用软件伙伴、生态运营伙伴等类型。
其中，昇腾部件伙伴指拥有自有品牌产品，能在昇腾产品基础上二次开发或加工生产，并销售与服务至最终用户的合作伙伴，包括烽火通信（600498）旗下的长江计算、神州数码（000034）旗下的神州鲲泰、慧博云通（301316）旗下的宝德、软通动力（301236）旗下的软通华方等。
今年3月，神州鲲泰、长江计算、宝德、软通华方等7家华为昇腾部件伙伴发布了基于Atlas 350的服务器整机产品，Atlas 350搭载了全新昇腾950PR（Ascend 950PR）处理器，此批产品的上市也标志着昇腾950代际推理算力正式进入商用阶段。
昇腾应用软件伙伴指开发、销售自有知识产权的应用程序、软件、垂直细分应用等产品，能对接昇腾产品有能力做软件开发的企业或组织，包括港股上市公司智谱（02513.HK）、商汤-W（00020.HK）及A股上市公司科大讯飞（002230）、云从科技（688327）等。
昇腾生态运营伙伴指面向昇腾创新中心提供算力运营服务及生态运营服务的组织，以及基于计算平台为昇腾生态伙伴提供软/硬件产品的测评和认证服务的组织，包括软通动力（301236）旗下的软通智慧等。
昇腾基础软件伙伴指基于昇腾开发算子、加速库、AI框架、AI平台、模型套件、工具链等产品的伙伴，以及基于开源模型提供微调、后训练、优化加速等专业能力并面向最终客户提供整体模型解决方案的企业或组织，包括诚迈科技（300598）旗下的统信软件等。
2023年，华为推出“昇腾伙伴网络”（简称APN）合作伙伴计划，A股上市公司科思科技（688788）及深圳华强（000062）旗下华强半导体等，均为华为昇腾APN合作伙伴。
同时，记者注意到，近日，相关上市公司也主动披露了与华为昇腾的合作进展以及与DeepSeek-V4的适配情况。在投资者互动平台上，关于DeepSeek-V4、昇腾950超节点的问答颇为火热。
卡莱特（301391）于4月27日表示，作为昇腾钻石APN合作伙伴，公司面向MoE大模型及超长上下文推理场景，自主研发了能够实现跨卡、跨节点的系统级算力调度与任务管理的算力调度平台，具备基于Atlas 800 A3超节点的大模型算力调度能力。目前，该能力已在全球首个面向科研教育领域的华为384超节点项目中完成部署，为国产大模型在超大规模算力集群上的稳定运行积累了实战经验。
同为昇腾钻石APN合作伙伴的软通动力（301236）最新透露，软通动力旗下睿动AI智能体云平台迅速响应，依托位于福建平潭的两岸融合智算中心昇腾算力底座，率先完成了DeepSeek-V4系列模型的部署适配与API上线工作，成为国内首批提供DeepSeek-V4 API服务的智能体平台之一。
此外，在软件方面，云天励飞-U（688343）表示，围绕该DeepSeek-V4系列模型CSA/HCA混合注意力机制带来的新型计算需求，公司依托自研GPNPU架构及IFWA智能融合软件栈，完成了面向GPNPU平台的关键机制适配验证，为后续DeepSeek-V4系列模型在GPNPU平台上的工程化部署、算子优化和性能验证奠定了基础。
东华软件（002065）表示，作为华为昇腾生态核心伙伴，公司在CANN领域已形成覆盖硬件部署、软件适配、场景落地的全栈服务能力，通过技术协同、生态共建与人才培养，助力客户高效实现昇腾算力价值转化。
在硬件方面，烽火通信（600498）控股子公司长江计算是昇腾部件伙伴，也是华为鲲鹏昇腾生态整机合作伙伴。烽火通信表示，公司旗下长江计算凭借深厚的技术积累与前瞻布局，以G940K V2超节点服务器为核心载体，同步完成对DeepSeek-V4的全栈适配验证，为企业快速落地DeepSeek-V4提供强有力的底座支撑。
润和软件（300339）表示，公司推出的昇腾一体机产品目前已在部分客户落地使用。
朗科科技（300042）透露，公司全资子公司韶关乳源朗坤科技有限公司于2025年12月发布首款鲲鹏一体机服务器与昇腾一体机服务器，可应用于通用计算及AI算力场景。公司将积极参与产业生态建设与应用场景创新，注入业务发展新动能。目前公司产能可以满足订单需求，公司将结合市场需求变化、客户订单结构及自身产能布局，动态优化排产。
华工科技（000988）在回答投资者关于公司是否与华为合作供货光模块时表示，国内市场方面，公司400G、800G光模块产品在主要互联网及设备厂商批量交付，今年的需求增长明确，产品速率从400G向800G升级切换。
海光信息（688041）、广电运通（002152）则以软硬协同的方式促进AI模型部署降本增效。
海光信息（688041）表示，海光DCU团队一直重视“国产大模型+国产算力”的联合创新，本次适配过程中，海光DCU对DeepSeek-V4模型实现深度调优，再次达成业界领先的计算效率；广电运通（002152）表示，子公司广电五舟是华为鲲鹏、昇腾存算双引擎合作伙伴，推出了昇腾、鲲鹏系列服务器、信创有为等系列产品，深度融入昇腾AI生态体系。
深圳华强（000062）表示，公司已初步构建从算力器件、硬件板卡、AI算法至系统集成的全链路资源体系，完成昇腾边缘AI模组、昇腾边缘AI推理计算盒等多款基于昇腾解决方案的产品开发。未来，公司将继续以昇腾为核心构建AI业务基本盘，融入昇腾端、边、云全栈生态体系，聚焦智慧园区、智慧工业、自主移动机器人（AMR）等重点应用场景，推进昇腾相关技术和产品的规模化落地与推广。
九联科技（688609）也在投资者交流会上表示，公司是华为昇腾的银牌APN合作伙伴，目前正在积极布局算力基础设施，包括但不限于算力服务器、边缘算力智能终端、算力网络与调度等。
（文章来源：上海证券报）
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